コアメンバー間で需給がありましたので、

インベスターズトラストの

エボリューション

S&P500

の積立プラン途中譲渡をお手伝いしました。

お手伝いと言っても、

お繋ぎしたたけですが(^ ^)

どちらもコアメンバーなので、

手続きも早く安心です。

インベスターズトラストのプランは途中で第三者に名義変更できますが、

売主の希望額で買主が見つかるかは別の話。

私はコアメンバー間のお手伝いしかやっていませんが、

もし第三者に譲渡して、

少しでも手取りを増やしたいのであれば、

①積立は止めないこと！

②積立額を減額しないこと！

③途中で引き出しをしないこと！

この3点は必須の条件です。

積立を止めて放置している、

減額した上に、引き出せる分は全部出した、

こういうプランは、買主にメリットが無いので、

途中譲渡で買いたいという人はまず現れません。

インベスターズトラストのプランを持っている方は参考にしてください。