人生いろいろ。IFAもいろいろあります
IFAによっては途中譲渡や移管に関する必要書類をお願いした時に迅速丁寧に対応してくれる所もあれば、明らさまに面倒な態度を …
聞いた事もないようなIFAに任せている人も多い
JACKが無知なのかどうか分かりませんが、オフショア積立を契約されている方から相談を頂く際にどこのIFAと契約しているの …
オフショア積立にとって円高は歓迎。更に円高進めば両替と前払い
原油価格下落の影響で株式市場と為替市場は値動きの荒い相場になっていますが、オフショア積立を契約している方にとって円高が進 …
オフショア積立を契約後すぐにキャンセルする場合に効果的な方法
最近ブログ読者の方から同じような質問をよく頂きますが、 オフショア積立（特にRL360）を紹介者から虚 …
香港投資ツアーには参加せず自分の足と耳で情報を集めよう
数年前に比べると数は減りましたが、今でも多くのブローカーが「香港投資ツアー」と銘打ってブログやSNSで集客して香港に連れ …
中四国にお住まいの方に注意喚起。オフショア積立の悪質な勧誘とセミナー情報
JACKの耳に続々と入ってくる情報によると、中四国を中心にオフショア積立のセミナーを開いて悪質な勧誘をし契約者に不利な条 …
マイナンバーとオフショア金融商品についての続報
今年からオフショア金融商品を契約する際にマイナンバーの提示（IDは不要。番号の提示のみ）が必須となった事は先日お伝えしま …
オフショア積立のIFAを移管する事に関しての注意事項と認識
オフショア積立のIFA移管に関しては去年から実に多くの問い合わせを頂戴しております。 実際に去年だけで20 …
オフショア金融商品の契約にもマイナンバー告知が義務化
今年からオフショア金融商品の契約の際にはマイナンバーの告知が必須になったようです。 IDや証明書の提出は必 …
悪質なIFAや紹介者って本当に多いですね。最もらしい事言う割に実態が伴っていない
今年1年で読者の方からJACKに頂いた相談の中で最も多かったのは、オフショア積立の悪質なIFAや紹介者に関する事だったと …
円建てができるオフショア積立商品なら円建てを選ぶのがベター
オフショア積立商品は最初に積立する通貨を選択します。 ほとんどの方は米ドルを選択していると思いますが（JA …
オフショア生保積立ラインナップに2商品が追加
日本人が契約できるオフショア生保積立商品としてこれまでは、インベスターズトラストかRL360°の2社しか選択できる保険会 …
オフショア積立今年の各IFAの運用成績は？
2015年のオフショア積立IFA各社の運用成績を確認しましたが、 全体的に可もなく不可もなくといった感じです。 …
正規IFAから契約時に徴収されたポートフォリオ設定費用ってどうなの？
昨日の記事は悪徳紹介者が個人的に契約者から徴収する手数料について書きましたが、今日は某正規IFAがオフショア積立契約時（ …
オフショア積立契約前に事務手続き費用として金銭を要求する悪徳紹介者がいるようです
このブログでも何度か注意喚起しておりますので、悪徳紹介者や騙される被害者の数も最近は減ってきたように感じていましたが、ま …
インベスターズトラストの積立金支払頻度はどれが一番良いのでしょうか？
インベスターズトラストの積立商品エボリューションを契約される方から、積立金の支払頻度について毎月支払がいいのか、半年や1 …
商品もサービスも余裕のある人から買う方がいい
JACKは何か商品やサービスを購入しようとする時に、相手がお金に困っていたり気持ちに余裕が無いというのが分かると買う気が …
インベスターズトラストの証券は電子ポリシーでいつでもダウンロード可能
フレンズプロビデントやスタンダードライフの場合は契約後分厚い冊子に入った証券が送られてきますが、オンラインシステムが整備 …
海外在住者（非居住者）でもオフショア積立商品を契約できます
オフショア金融商品を扱っているほとんどのエージェント（IFA）は日本居住者のみの取り扱いですので、非居住者がオフショア積 …
お客様からの問い合わせに対して何の返事もしない正規IFAもいるようです
これを初めて聞いた時は耳を疑いましたがどうやら本当のようです。 香港の某正規IFA（コアメンバーには会社名 …
