フレンズプロビデント積立プラン譲渡案件が1つ入りました
フレンズプロビデント積立プランの譲渡案件が1つ入りました。 今年1発目の譲渡案件です。フレンズプロビデント …
当時の紹介者と連絡が取れなくなって何をして良いか分からない人も多い
ブログ読者さんから多くの質問や相談を連日頂戴しておりますが、オフショア積立を契約されている方の中で当時の紹介者と連絡が取 …
オフショア長期積立を2,3年で是非の判断するべきではない
オフショア生保積立商品を契約してまだ数年しか経過していないにも関わらず、この商品はダメだとか運用成績が悪いからどうしよう …
積立停止や減額、一時引き出しの連絡をすると明らさまに嫌な対応をするIFA
新規契約の時はヘラヘラしておきながら、いざ積立停止や一時引き出しの連絡をすると対応が明らさまに悪く嫌々な態度を見せてくる …
オフショア金融商品の証券はきちんと管理・保管していますか
オフショア積立商品の譲渡もしくはIFA移管の際に保険証券をご準備して頂く事になるのですが、改めてタンスの中を探してみると …
正規IFA各社は不利な条件で積み立てる事を推奨しておらず対象者に処罰を検討している
JACKが今年に入ってIFA各社と打ち合わせをした内容によると、今後オフショア金融商品を紹介していくに当たり、お客様に対 …
人生いろいろ。IFAもいろいろあります
IFAによっては途中譲渡や移管に関する必要書類をお願いした時に迅速丁寧に対応してくれる所もあれば、明らさまに面倒な態度を …
聞いた事もないようなIFAに任せている人も多い
JACKが無知なのかどうか分かりませんが、オフショア積立を契約されている方から相談を頂く際にどこのIFAと契約しているの …
オフショア積立にとって円高は歓迎。更に円高進めば両替と前払い
原油価格下落の影響で株式市場と為替市場は値動きの荒い相場になっていますが、オフショア積立を契約している方にとって円高が進 …
オフショア積立を契約後すぐにキャンセルする場合に効果的な方法
最近ブログ読者の方から同じような質問をよく頂きますが、 オフショア積立（特にRL360）を紹介者から虚 …
香港投資ツアーには参加せず自分の足と耳で情報を集めよう
数年前に比べると数は減りましたが、今でも多くのブローカーが「香港投資ツアー」と銘打ってブログやSNSで集客して香港に連れ …
中四国にお住まいの方に注意喚起。オフショア積立の悪質な勧誘とセミナー情報
JACKの耳に続々と入ってくる情報によると、中四国を中心にオフショア積立のセミナーを開いて悪質な勧誘をし契約者に不利な条 …
マイナンバーとオフショア金融商品についての続報
今年からオフショア金融商品を契約する際にマイナンバーの提示（IDは不要。番号の提示のみ）が必須となった事は先日お伝えしま …
オフショア積立のIFAを移管する事に関しての注意事項と認識
オフショア積立のIFA移管に関しては去年から実に多くの問い合わせを頂戴しております。 実際に去年だけで20 …
オフショア金融商品の契約にもマイナンバー告知が義務化
今年からオフショア金融商品の契約の際にはマイナンバーの告知が必須になったようです。 IDや証明書の提出は必 …
悪質なIFAや紹介者って本当に多いですね。最もらしい事言う割に実態が伴っていない
今年1年で読者の方からJACKに頂いた相談の中で最も多かったのは、オフショア積立の悪質なIFAや紹介者に関する事だったと …
円建てができるオフショア積立商品なら円建てを選ぶのがベター
オフショア積立商品は最初に積立する通貨を選択します。 ほとんどの方は米ドルを選択していると思いますが（JA …
オフショア生保積立ラインナップに2商品が追加
日本人が契約できるオフショア生保積立商品としてこれまでは、インベスターズトラストかRL360°の2社しか選択できる保険会 …
オフショア積立今年の各IFAの運用成績は？
2015年のオフショア積立IFA各社の運用成績を確認しましたが、 全体的に可もなく不可もなくといった感じです。 …
正規IFAから契約時に徴収されたポートフォリオ設定費用ってどうなの？
昨日の記事は悪徳紹介者が個人的に契約者から徴収する手数料について書きましたが、今日は某正規IFAがオフショア積立契約時（ …
