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聞いた事もないようなIFAに任せている人も多い

JACKが無知なのかどうか分かりませんが、オフショア積立を契約されている方から相談を頂く際にどこのIFAと契約しているのかと尋ねた所、聞いた事もないような会社の名前を出される方がいます。

 

会社名を聞いてネット検索しても全く見つからない事が多々ありますし、IFAではなく日本の仲介会社(金融セミナーを開催しているブローカー)の名前を出される方もいます。日本国内にオフショア積立の正規IFAは存在しませんので、二重三重に無駄な手数料を徴収されている可能性があります。

 

もっと酷いのは信用できる正規IFAと契約しているにも関わらず、中間者(紹介者)から年会費や諸経費などの名目で無駄な手数料を徴収されているケースです。保険会社とIFA以外に手数料を支払っている人は今すぐ支払うのを止めてください。

 

私自身かなりのIFAを知っているつもりでしたが、世の中には大小本当に多くのIFA(自称も含む)が存在しているのでまだまだ知らない会社も多々あります。名がほとんど知られてないIFAはきちんとした金融業免許や保険業免許を取得しているのでしょうか?免許が必要の無い国なら過去の実績や顧客数はどのくらいいるのでしょうか?この時代にホームページすらも持っていないIFAは全く信用に値しないと思っています。

 

オフショア積立を契約している人は、今一度自分が契約しているIFAが何という会社なのか調べてみて下さい。明らかなのは日本国内の企業はIFAではないという事です。それは単なるブローカーでありその先にIFAが必ず存在しています。

 

1、そのIFAは何という会社名なのか

2、ホームページはあるか

3、金融業免許や保険業免許は取得しているか

4、IFAとの間に中間者はいないか。年会費や手続きの都度発生する無駄な手数料は支払っていないか

5、IFAに支払うマネジメント手数料(アドバイザリー手数料)は適正か(1%が適正)

以上改めてよく確認してみて下さい。

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プロフィール



投資家JACKです

26歳の時にHSBC香港に口座を開設した事がきっかけで海外投資にハマり、オフショアファンド、国内不動産投資、事業投資・国内外の株式投資などを行っており目標資産10億円を目指して着実に歩んでいます

本業の不動産会社経営の傍ら、不動産投資や株トレード、アフィリエイトビジネスを積極的に行っており副業収入、不労所得が発生する仕組みを構築しています

オフショア生保積立・株トレード・不動産投資・アフィリエイトについてご質問があれば遠慮なくどうぞ

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