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正規IFAから契約時に徴収されたポートフォリオ設定費用ってどうなの?

Success-Questions

昨日の記事は悪徳紹介者が個人的に契約者から徴収する手数料について書きましたが、今日は某正規IFAがオフショア積立契約時(もしくは名義変更、移管受入時)に初回だけ必ず徴収するポートフォリオ手数料とは何ぞやという件について。

 

このIFAについてはJACK自身も信頼している正規IFAなのですが、このポートフォリオ設定手数料というのは全くもって理解できません。ポートフォリオ設定になぜ手数料が発生するのか?初回のみとは言え5万円近くもかかる手数料は高すぎだと思っています。

 

JACKが知る限り、契約時のポートフォリオ設定で手数料を徴収する正規IFAはこの1社だけです。

 

この1社しかIFAを知らない、契約していない方にとっては当たり前にこの手数料を支払っていると思いますが普通は払う必要のないコストなのです。

 

IFAの移管もしくは名義変更(譲渡)の際にこのIFAを紹介するとほとんどの方がNO!と言います。初回だけとは言えそんな手数料は支払いたくないという方が本音でしょう。

 

実際その手数料を支払う事で他社を圧倒する程の運用利回りが出ていれば良いのですが、比較してもそれほど変わりません。

 

以前この件で直接問い合わせた事があるのですが、満足な答えを得る事ができませんでした。社内規定と言われればそこまでですが手数料を取るからにはそれに見合う効果を出してほしいものです。

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プロフィール



投資家JACKです

26歳の時にHSBC香港に口座を開設した事がきっかけで海外投資にハマり、オフショアファンド、国内不動産投資、事業投資・国内外の株式投資などを行っており目標資産10億円を目指して着実に歩んでいます

本業の不動産会社経営の傍ら、不動産投資や株トレード、アフィリエイトビジネスを積極的に行っており副業収入、不労所得が発生する仕組みを構築しています

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