インベスターズトラスト(エボリューション等)は2026年現在も契約可能ですが、長期前提・途中解約時のペナルティに注意が必要です。
怪しい勧誘の見極め方は 無料チェックリスト でも確認できます。
フレンズプロビデントやスタンダードライフの場合は契約後分厚い冊子に入った証券が送られてきますが、
オンラインシステムが整備されているインベスターズトラストの場合は、
「郵送での冊子」か「オンラインからのダウンロード」かどちらかを選択できるようになっています。
オンラインからのダウンロードを選択した場合は25USDがプランへ割り戻し(キャッシュバック)されます。
コストを抑えられた分の謝礼みたいなものですね。
JACKも含めて知っている方は全員オンラインを選択しました。
保管の事とか考えるといつでもオンラインからダウンロードできた方が良いという判断ですね。
キャッシュバックもありますし。
自分のオンラインアカウントにログインして、
ポリシーを選択しそこから進めばダウンロードできますのでまだ一度も確認してない方は見ておいても良いと思います。
稀にオンラインアカウントの初期設定すらやっていないという方もいらっしゃいますが、
自分の大事なお金・資産の事なので任せきりではなく定期的にチェックするようにしましょう。
初期設定の方法を聞いてない、
やり方を知らないという方はまず契約しているIFAに相談してみて下さい。
JACKでも分かる事であればお答えもします。
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RL360・インベスターズトラスト・フレンズプロビデントなど主要5社に対応。契約書類の見方、いくら戻るかの確かめ方、IFAへの依頼文面(日本語・英文7本)、解約書類で差し戻される点、返戻金の受け取りまで、自分で進める手順を一冊分にまとめました。解約の代行に十数万円以上を払う前に、まずこちらをご覧ください。第1章は無料で読めます。
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インベスターズトラストの解約
エボリューション積立を放置していたらプランが失効した
ITAの途中譲渡や解約手続きには必ず当時の紹介者署名が必要ですので紹介者と疎遠にならない方がいい


