インベスターズトラスト積立プランは解約よりも譲渡がお勧め

過去記事で何度も書いてます。

解約するより、手元に多くのお金を残すことができますし、

手続きも非常に簡単。

私がプランの継続に困ったとしても、

間違いなく譲渡を考えます。

ただし、譲渡には注意点がありまして、

双方の信頼関係

サポートしてくれる仲介者

IFAの協力

が必須です。

この一つでも欠けると譲渡は成立できません。

IFAによっては、

途中譲渡（名義変更）に非協力的なところもありますし、

そもそもプラン所有者が、

IFAを知らなければ話にならない。

IFA＝日本の紹介者？

日本の紹介代理店？

と勘違いしてる人が多いですからね。

プラン所有者と購入者の信頼関係も非常に重要であり、

相手の顔も名前も分からない状態では、

金融商品を譲渡できません。

よって、インベスターズトラストを含む全ての途中譲渡のお手伝いは

信頼できる投資仲間「コアメンバー」限定でサポートしています。

プランの解約や継続についてのお問い合わせでしたら、

どなたにも回答しますが、

譲渡となるとメンバー限定になりますのでご承知おきください。

今回譲渡が成立したことで、

プラン所有者も手取りが増えて大喜びでした。