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オフショア長期積立の資産残高が年々減っているので困っているという方からの相談が増えています

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オフショア長期積立を契約し数年経過しているが毎年マイナス運用が続いているので資産が年々減少しているという方から最近多くの相談を頂いております。

 

聞くとほぼ全員が同じIFAと契約していました。これは明らかにこのIFAと契約している事が原因です。スイッチングをほとんどせず、ポートフォリオの中身を長い期間放置しているようでは資産が増えていくはずがありません

 

IFAは貯蓄口座資産の1%というマネジメント手数料を徴収しているのは知っていますか?毎年マイナス運用が続いて資産が減っていっているのにマネジメント手数料もへったくれもないですよ!一体何をマネジメントしているのでしょうか?毎年マイナスを計上する無能代理店なのに手数料だけ当たり前のように徴収する神経はどうかしていますね。日本人は大人しいですしクレームも言わないので小馬鹿にしているのでしょう。

 

自分の将来の為に長期積立をやっているはずなのに、これでは無能代理店の売上の為にやっているようなものですね。

 

すぐにやるべき事は「IFAの移管」です。毎年マイナス運用が続いているのは特定のIFAだけで他社はそれなりに良い運用ができています。運用報告や今後の展望などは毎月メールで送ってくるのが当たり前ですがこれすらもしないIFAもいるようです。

 

世の中には同じ悩みを持たれている方がまだまだいらっしゃると思います。フレンズプロビデントかロイヤルロンドン(RL360)のプランを契約している方で年々資産減少にお困りの方は是非ご相談頂ければと思います。何かしら解決策のアドバイスができるかもしれません。

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プロフィール



投資家JACKです

26歳の時にHSBC香港に口座を開設した事がきっかけで海外投資にハマり、オフショアファンド、国内不動産投資、事業投資・国内外の株式投資などを行っており目標資産10億円を目指して着実に歩んでいます

本業の不動産会社経営の傍ら、不動産投資や株トレード、アフィリエイトビジネスを積極的に行っており副業収入、不労所得が発生する仕組みを構築しています

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