オフショア積立商品のプラン譲渡手続きとIFA移管手続き期間のおおよその目安

フレンズプロビデント積立プランの譲渡やそれ以外の商品のIFA移管について多くの問い合わせや相談を頂戴しております。

 

IFAについては余程悪い会社でない限り移管を積極的に勧めていませんが、例えば

・IFAと直接のやり取りができず常に中間者(もしくは中間業者)が間に入って年会費や諸手続きの手数料を徴収されている

・運用利回りが毎年マイナス

・IFAの連絡先が分からない(もしくは担当者が辞めて連絡が取れなくなった)

・詐欺商品を紹介されて困っている

等の理由があれば移管を検討しても良いと思います。

 

プラン譲渡手続きについては売主買主双方が譲渡書類に署名し、買主は新規契約と同じ扱いですので提出する書類の量もかなりあります。全ての書類が整ってIFA経由で保険会社に提出してから約1ヶ月半から2ヶ月程度で名義変更は完了すると思っていて下さい(審査過程で一時ペンディングする場合もあるので最大3ヶ月は見ておいても良いと思います)

 

IFA移管については、現在契約しているIFAに移管する旨の連絡をする必要はなく、新しいIFAとだけやり取りをして書類を提出すれば後はIFA同士で話をつけてくれます。今のIFAに「移管します」とは言いにくいと思いますのがその心配は不要です。いまのIFAが何処か分からなくても新しいIFAと話を進めれば手続きができますのでご安心下さい。IFA移管は全ての書類が揃ってから約2,3週間で完了します。

 

フレンズプロビデント積立プランの譲渡案件に関しましてはCR型3つ、101型1つの募集をしております。ご興味がありましたらご検討宜しくお願い致します。

 

プロバイダー;フレンズプロビデント

プラン;CR

初期口座資産;22,889USD(2/13時点)

貯蓄口座資産;0

契約始期;2010年8月

契約年数;25年(残存19年)

毎月積立上限;1,500USD

IFA;お問い合わせください

譲渡希望価格;お問い合わせください


プロバイダー;フレンズプロビデント

プラン;CR

初期口座資産;18,000USD(4/1時点)

貯蓄口座資産;0

契約始期;2011年12月

契約年数;25年(残存20年)

毎月積立上限;750USD

IFA;お問い合わせください

譲渡希望価格;お問い合わせください


プロバイダー;フレンズプロビデント

プラン;CR

初期口座資産;10,500USD(3/10時点)

貯蓄口座資産;0

契約始期;2011年11月

契約年数;25年(残存20年)

毎月積立上限;500USD

IFA;お問い合わせください

譲渡希望価格;お問い合わせください

プロバイダー;フレンズプロビデント


プラン;101

初期口座資産;3,965USD(2/1時点)

貯蓄口座資産;0

契約始期;2008年11月

契約年数;25年(残存17年)

毎月積立上限;600USD

IFA;お問い合わせください

譲渡希望価格;お問い合わせください

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