フレンズプロビデントが過去に販売していた

という積立型商品があります。

2011年~2012年がフレンズプロビデントCR契約のピークでしたが、

今となっては、積立継続している人を見つける方が難しい状況。

積立停止して放置している人からは、

このまま持っていても仕方ないので

と途中譲渡を希望される方も多く、

JACKもたまにお手伝いしてます

フレンズプロビデントの途中譲渡案件については、

今年に入って、すでに5件ほどのお手伝いをしました。

コアメンバーが買主で、

すぐに譲渡先が見つかりました。

フレンズプロビデントCRプランのボーナス

フレンズプロビデントCRプランのボーナスについては、

正しい情報があまり出回っておらず、

この商品に付与されるボーナスの事を詳しく解説したWebサイトもありません。

JACKは途中譲渡案件を進める上で、

買主から問い合わせが何度かありましたので、

IFAに確認して、正しい情報を伝えています。

いま現在フレンズプロビデントプレミアCRかプレミアウェルスCRを契約している、

もしくは以前途中譲渡でCR商品を購入した、

という方はボーナスについて、

正しい情報を頭に入れておいて下さい。

以下がボーナス付与について正しい情報です。

プラン開始10年目以降、

毎年全体の時価総額0.5％を月割りで貯蓄口座へ支給

＜条件＞

過去12ヵ月間に渡り、

積立金の支払いが滞りなく行われていることが条件

＊一部取崩しをしていても、

積立を継続していれば支給されます。

＊積立金額に制限はなし

＊例えば、プラン開始から8年目まで積立を停止していた場合でも、9年目から積立を再開していれば、

ボーナス支給の対象（減額や停止は関係なし）

プラン開始より3年目時点の時価総額に対して0.2％を一括で貯蓄口座に支給

5年目以降：時価総額の0.2％を月割で貯蓄口座に毎年支給

10年目以降：時価総額の0.4％を月割で貯蓄口座に毎年支給

＜条件＞

10年以上の契約で、

保証ボーナス受領時に500米ドル以上の積立を継続している事

＊過去に積立減額や停止をしていたとしても、

ボーナス受領時に500米ドル以上の積立を継続していれば支給されます。

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