インベスターズトラストプランの譲渡お手伝い

コアメンバー間で需給がありましたので、

 

インベスターズトラスト

 

エボリューション

S&P500

 

の積立プラン途中譲渡をお手伝いしました。

 

お手伝いと言っても、お繋ぎしたたけですが(^ ^)

 

 

どちらもコアメンバーなので、手続きも早く安心です。

 

 

 

インベスターズトラストのプランは途中で第三者に名義変更できますが、

売主の希望額で買主が見つかるかは別の話

 

 

 

私はコアメンバー間のお手伝いしかやっていませんが、

もし第三者に譲渡して、少しでも手取りを増やしたいのであれば、

 

①積立は止めないこと!

②積立額を減額しないこと!

③途中で引き出しをしないこと!

 

この3点は必須の条件です。

 

 

積立を止めて放置している、

減額した上に、引き出せる分は全部出した、

 

こういうプランは、買主にメリットが無いので、

途中譲渡で買いたいという人はまず現れません。

 

 

インベスターズトラストのプランを持っている方は参考にしてください。

 

 

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