オフショア長期積立の運用利回りはプラスのはずなのに資産が増えている気がしない

オフショア長期積立などを契約されている方は月に1回程度、

 

 

代理店から運用状況報告書のような書面が送られてくると思います。

 

 

運用状況報告を全く見ていないという人・・

 

 

代理店からはそのようなものは何も送られてこないという人・・

 

 

どちらも問題ですが、後者の方は代理店に大きな問題があるかもしれません。

 

 

それはさておき、

 

 

運用報告書を見る限り「プラス運用が多いにも関わらず資産が増えている気がしない」という方いませんか?

 

 

JACKの元にもこういう問い合わせたくさん頂いています。

 

 

JACKが思うに恐らく公開している運用利回りが「実質」ではなく「表面」だからではないでしょうか。

 

 

表面上の利回りを高く見せる為に、控除すべきものを引かず計算したものが表面利回り、

 

 

控除すべきものを引いて実際の手取りとなるのが実質利回りです。

 

 

不動産業界でも、投資物件の利回りを表面上の計算だけで表記する業者がいますが、

 

 

オフショア長期積立のIFAの中にも表面利回りで案内する業者がいるようです。

 

 

別にどちらでも良いとは思うので、発表される利回りの割には資産が増えている気がしないという方は、

 

 

その利回りは「支払手数料諸々を控除する前の表面上のものなんだな」と認識するようにしましょう。

 

 

見方が分からない

 

そんな物は見た事がない

 

 

そんな方がいればJACKが教えますので遠慮なくお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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