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オフショア長期積立の先月の運用利回りもプラスでした。このペースでいけば今年は10%達成するかな

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JACKが契約しているオフショア長期積立商品の先月の運用利回りがIFA各社から送られてきました。

 

1%に満たない数字でしたがプラスで運用できており、今年は1月を除いて全てプラス運用です。現時点で年6%以上のプラスですので今年は10%以上が見込めるかもしれません。

 

契約してから6,7年が経過しており資産残高も膨らんできたので、プラス運用が続いてくれた方が資産が増えている事が実感できます。ポートフォリオ内のダメなファンドは的確にスイッチングしてくれているのでその効果が表れているのでしょう。

 

オフショア長期積立について知識不足な紹介者はよく

「毎月一定額を積立るという事は、ファンド価格が下がればその分多くの口数が購入できて平均値が下がるので気にしないで大丈夫です」

と言いますがこれは、

 

ポートフォリオ内のファンドを一切スイッチングしなかった場合

 

の事です。ポートフォリオ内のファンドをほとんどスイッチングしなかった場合にその方の資産残高がどうかっているかはJACKのブログを長く見てくれている方ならお判りかと思いますが、当然のように大きく目減りしています。

 

よって、ファンド価格が下がる(マイナス運用)は長期的に見て全く問題ないというのは誤った認識・情報ですので覚えておいてください。

 

オフショア長期積立はプラス運用が続く方が良いに決まってます。毎年マイナスが続いている方は残念ですがそのまま放置していても自分の大事なお金をドブに捨てているだけですので早急に対応を取られた方がよいかと思います。

 

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プロフィール



投資家JACKです

26歳の時にHSBC香港に口座を開設した事がきっかけで海外投資にハマり、オフショアファンド、国内不動産投資、事業投資・国内外の株式投資などを行っており目標資産10億円を目指して着実に歩んでいます

本業の不動産会社経営の傍ら、不動産投資や株トレード、アフィリエイトビジネスを積極的に行っており副業収入、不労所得が発生する仕組みを構築しています

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