コアメンバー間で需給がありましたので、
インベスターズトラストの
エボリューション
S&P500
の積立プラン途中譲渡をお手伝いしました。
お手伝いと言っても、お繋ぎしたたけですが(^ ^)
どちらもコアメンバーなので、手続きも早く安心です。
インベスターズトラストのプランは途中で第三者に名義変更できますが、
売主の希望額で買主が見つかるかは別の話。
私はコアメンバー間のお手伝いしかやっていませんが、
もし第三者に譲渡して、少しでも手取りを増やしたいのであれば、
①積立は止めないこと！
②積立額を減額しないこと！
③途中で引き出しをしないこと！
この3点は必須の条件です。
積立を止めて放置している、
減額した上に、引き出せる分は全部出した、
こういうプランは、買主にメリットが無いので、
途中譲渡で買いたいという人はまず現れません。
インベスターズトラストのプランを持っている方は参考にしてください。
