インベスターズトラスト積立プラン途中譲渡成立

インベスターズトラスト積立プランは解約よりも譲渡がお勧め

 

過去記事で何度も書いてます。

 

 

解約するより、手元に多くのお金を残すことができますし、

手続きも非常に簡単。

 

 

私がプランの継続に困ったとしても、間違いなく譲渡を考えます。

 

 

 

ただし、譲渡には注意点がありまして、

 

双方の信頼関係

 

サポートしてくれる仲介者

 

IFAの協力

 

が必須です。

 

 

この一つでも欠けると譲渡は成立できません。

 

 

IFAによっては、途中譲渡（名義変更）に非協力的なところもありますし、

 

そもそもプラン所有者が、IFAを知らなければ話にならない。

 

IFA＝日本の紹介者？日本の紹介代理店？と勘違いしてる人が多いですからね。

 

 

プラン所有者と購入者の信頼関係も非常に重要であり、

相手の顔も名前も分からない状態では、金融商品を譲渡できません。

 

 

 

よって、インベスターズトラストを含む全ての途中譲渡のお手伝いは

信頼できる投資仲間「コアメンバー」限定でサポートしています。

 

 

プランの解約や継続についてのお問い合わせでしたら、どなたにも回答しますが、

 

譲渡となるとメンバー限定になりますのでご承知おきください。

 

 

 

今回譲渡が成立したことで、プラン所有者も手取りが増えて大喜びでした。