フレンズプロビデントCR積立プランのボーナスについての確認事項

 

フレンズプロビデントが過去に販売していた

 

  • プレミアCRプラン
  • プレミアウェルスCRプラン

 

という積立型商品があります。

 

 

2011年~2012年がフレンズプロビデントCR契約のピークでしたが、

 

今となっては、積立継続している人を見つける方が難しい状況。

 

 

積立停止して放置している人からは、

 

このまま持っていても仕方ないので

 

 

と途中譲渡を希望される方も多く、JACKもたまにお手伝いしてます

 

 

フレンズプロビデントの途中譲渡案件については、

 

今年に入って、すでに5件ほどのお手伝いをしました。

 

 

コアメンバーが買主で、すぐに譲渡先が見つかりました。

 

フレンズプロビデントCRプランのボーナス

フレンズプロビデントCRプランのボーナスについては、正しい情報があまり出回っておらず、

 

この商品に付与されるボーナスの事を詳しく解説したWebサイトもありません。

 

 

JACKは途中譲渡案件を進める上で、買主から問い合わせが何度かありましたので、

 

IFAに確認して、正しい情報を伝えています。

 

 

いま現在フレンズプロビデントプレミアCRかプレミアウェルスCRを契約している、

 

もしくは以前途中譲渡でCR商品を購入した、

 

という方はボーナスについて、正しい情報を頭に入れておいて下さい。

 

 

以下がボーナス付与について正しい情報です。

 

プレミアCRプラン <アニバーサリーボーナス>

 

プラン開始10年目以降、毎年全体の時価総額0.5%を月割りで貯蓄口座へ支給

 

<条件>

過去12ヵ月間に渡り、積立金の支払いが滞りなく行われていることが条件

 

*一部取崩しをしていても、積立を継続していれば支給されます。

*積立金額に制限はなし

*例えば、プラン開始から8年目まで積立を停止していた場合でも、9年目から積立を再開していれば、ボーナス支給の対象(減額や停止は関係なし)

 

プレミアウェルスCRプラン<保証ボーナス>

 

プラン開始より3年目時点の時価総額に対して0.2%を一括で貯蓄口座に支給

 

5年目以降:時価総額の0.2%を月割で貯蓄口座に毎年支給

10年目以降:時価総額の0.4%を月割で貯蓄口座に毎年支給

 

<条件>

10年以上の契約で、保証ボーナス受領時に500米ドル以上の積立を継続している事

 

*過去に積立減額や停止をしていたとしても、ボーナス受領時に500米ドル以上の積立を継続していれば支給されます。

 

 

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