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オフショア金融商品の契約にもマイナンバー告知が義務化
今年からオフショア金融商品の契約の際にはマイナンバーの告知が必須になったようです。 IDや証明書の提出は必 …
悪質なIFAや紹介者って本当に多いですね。最もらしい事言う割に実態が伴っていない
今年1年で読者の方からJACKに頂いた相談の中で最も多かったのは、オフショア積立の悪質なIFAや紹介者に関する事だったと …
円建てができるオフショア積立商品なら円建てを選ぶのがベター
オフショア積立商品は最初に積立する通貨を選択します。 ほとんどの方は米ドルを選択していると思いますが（JA …
オフショア生保積立ラインナップに2商品が追加
日本人が契約できるオフショア生保積立商品としてこれまでは、インベスターズトラストかRL360°の2社しか選択できる保険会 …
オフショア積立今年の各IFAの運用成績は？
2015年のオフショア積立IFA各社の運用成績を確認しましたが、 全体的に可もなく不可もなくといった感じです。 …
正規IFAから契約時に徴収されたポートフォリオ設定費用ってどうなの？
昨日の記事は悪徳紹介者が個人的に契約者から徴収する手数料について書きましたが、今日は某正規IFAがオフショア積立契約時（ …
オフショア積立契約前に事務手続き費用として金銭を要求する悪徳紹介者がいるようです
このブログでも何度か注意喚起しておりますので、悪徳紹介者や騙される被害者の数も最近は減ってきたように感じていましたが、ま …
インベスターズトラストの積立金支払頻度はどれが一番良いのでしょうか？
インベスターズトラストの積立商品エボリューションを契約される方から、積立金の支払頻度について毎月支払がいいのか、半年や1 …
商品もサービスも余裕のある人から買う方がいい
JACKは何か商品やサービスを購入しようとする時に、相手がお金に困っていたり気持ちに余裕が無いというのが分かると買う気が …
インベスターズトラストの証券は電子ポリシーでいつでもダウンロード可能
フレンズプロビデントやスタンダードライフの場合は契約後分厚い冊子に入った証券が送られてきますが、オンラインシステムが整備 …
海外在住者（非居住者）でもオフショア積立商品を契約できます
オフショア金融商品を扱っているほとんどのエージェント（IFA）は日本居住者のみの取り扱いですので、非居住者がオフショア積 …
お客様からの問い合わせに対して何の返事もしない正規IFAもいるようです
これを初めて聞いた時は耳を疑いましたがどうやら本当のようです。 香港の某正規IFA（コアメンバーには会社名 …
JACKの年金に対する考え方
公的年金の受給開始年齢は現在の所、原則65歳からとなっています。 ですが日本の人口バランスや年金財政を考え …
Facebookを使ったオフショア金融商品の勧誘手口があるそうです
読者の方から教えてもらったのですが、Facebookのファンページを使って◯◯の会という金融とは全然関係のないコミュニテ …
FPからオフショア積立を紹介されても信用しない方がいいかもしれない
国内のFPも食い扶持に困っているのか、最近はオフショア積立（特にRL360）を積極的に紹介しているという話をよく耳にしま …
オフショア生保積立の商品タイプが101の場合のみ満期後も継続運用できます
オフショア生保積立のメリットの一つとして、満期後の継続運用があります。 契約期間を最大25年に設定したプラ …
日本生命とインベスターズトラスト。学資保険として契約するなら？
JACKは子供の為に学資保険に一つ入っておこうと考えて、「一応」日本の保険会社や郵便局にも話を聞きに行きましたが、返戻金 …
フレンズプロビデントが日本市場に戻ってきたら
フレンズプロビデントが日本居住者新規契約完全不可になってから早や3年が経過しました。 日本人に最も認知され …
オフショア保険会社の本社所在地や格付けにこだわらない
オフショア生保プランの資産は保険会社の資産とは完全に分別管理されているので、万が一保険会社が破綻しても私たちの資産は時価 …
香港の大手正規IFAであるN社について悪い評判がかなり入っています
IFAについてや移管に関する相談もたくさん頂いていますが、香港の大手IFAであるN社についてのかなり悪い評判が入ってくる …
